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亚博App|平煤股份:剥离亏损资产 涉足光伏行业
2021-12-16 [92977]
本文摘要:上半年归母净利润0.93亿元  公司16上半年构建营收55.1亿元,同比回升6%,归母净利润0.93亿元(去年同期亏损6.98亿元),折算EPS大约0.04元。

上半年归母净利润0.93亿元  公司16上半年构建营收55.1亿元,同比回升6%,归母净利润0.93亿元(去年同期亏损6.98亿元),折算EPS大约0.04元。业绩提高,主要是公司向集团出售部分亏损资产,增加了亏损源,又减少了投资收益3.1亿元。

  分季度来看,16年一、二季度EPS分别为0元、0.04元。上半年扣住非后归母净利为-1.7亿元,比起去年同期亏损7.1亿减亏5.4亿。  上半年吨煤亏损13元,精煤产销量占到比提高  上半年公司原煤产量为1458万吨,同比下降3.7%,而精煤、其他洗煤产量分别为447万吨和244万吨,同比快速增长28%和8.7%。

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同期,公司商品煤销量为1279万吨,上升5.7%。从产量内部结构可显现出,公司上半年增大了动力煤转化成洗选力度,推展电煤向精煤改变。  上半年商品煤吨煤收益298元,同比叛16%,吨煤成本245元,同比叛28%,吨煤毛利由15上半年的12元提高至53元。

按扣非后归母净利和商品煤销量测算,上半年吨煤亏损13元,15年同期吨煤亏损大约52元。  挤压亏损资产,白鱼投身于新的能源行业  公司已将旗下三矿公司、七矿公司、天力公司100%的股权以及朝川二井、朝川三井整体资产及负债顺利出让,同时白鱼逐步向新能源和清洁能源领域发展,计划出资6.02亿元,与乐叶光伏、首山焦化合作建设(1)平顶山市宝丰县年产2GW高效单晶硅电池项目(2)许昌市襄城县年产2GW高效单晶硅电池片项目。

两个项目公司皆股权50.2%。  我们指出公司投身于光伏,既能减少新的盈利点,又能分流部分员工。

  预计16-18年业绩分别为0.12元、0.21元和0.21元  公司是中南地区仅次于的炼焦煤生产基地。公司估值较低,但成长性一般,我们保持持有人评级。

  风险提醒:供给侧改革高于预期,光伏项目进展不及预期。


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